Humberto de Campos, como um repórter do além, entrevista D. Pedro II, relata os últimos instantes de vida material do papa Pio XI e sua desencarnação, apresenta a realidade espiritual enfrentada pelo general alemão Ludendorff e, ainda, faz uma visita ao planeta vermelho, trazendo curiosas informações sobre os marcianos. Além disso, trata sobre o carnaval do Rio de Janeiro.

1- O ESPÍRITISMO NO BRASIL

2- D. PEDRO II

3- A 'MORTE' DE PIO XI

4- O CARNAVAL NO RIO

5- HISTÓRIA DE UM MÉDIUM

6- NO BANQUETE DO EVANGELHO

7- MARTE

8- A AGRIPPINO GRIECO

9- CARTA DE GASTÃO PENALVA

10- CARTA A GASTÃO PENALVA

11- ORAÇÃO DO NATAL

12- LUDENDORFF

13- MAIO

14- COMENTÁRIOS SOBRE HUMBERTO DE CAMPOS

15- COMENTÁRIOS SOBRE FRANCISCO C. XAVIER