Humberto de Campos, como um repórter do além, entrevista D. Pedro II, relata os últimos instantes de vida material do papa Pio XI e sua desencarnação, apresenta a realidade espiritual enfrentada pelo general alemão Ludendorff e, ainda, faz uma visita ao planeta vermelho, trazendo curiosas informações sobre os marcianos. Além disso, trata sobre o carnaval do Rio de Janeiro.